Pirelli: bond a cinque anni per 600 milioni
L’azienda milanese di pneumatici ha di recente emesso delle obbligazioni a cinque anni, per ottimizzare il proprio debito "rifinanziando future scadenze per un importo corrispondente, allungando la sua durata media e abbassandone il costo complessivo".
L'obbligazione Pirelli che scade nel 2023, collocata presso investitori istituzionali internazionali a un tasso fisso 1,375% per le cedole, ha visto raccolta ordini per 2,4 miliardi di euro, da parte di circa 280 investitori esteri. Prezzato sotto la pari con un rendimento leggermente inferiore rispetto alle attese, il bond sarà quotato presso la Borsa del Lussemburgo. Il consorzio degli istituti di credito coinvolti vede Unicredit, Bank of America Merrill Lynch, BnpParibas, Imi, Commerzbank, Hsbc, JpMorgan, Mediobanca e Mizuho. Questa emissione segue di poco la cessione dell’1,78% di capitale Mediobanca (15.753.367 azioni ordinarie prima detenute) che porta a Pirelli ulteriori 152,8 milioni di euro circa.
Caratteristiche prestito:
• emittente: Pirelli & C. S.p.A.
• garante: Pirelli Tyre S.p.A.
• importo: Euro 600 milioni
• data di regolamento: 25 gennaio 2018
• data di scadenza: 25 gennaio 2023
• cedola: 1,375%
• prezzo di emissione: 99,502%
• prezzo di rimborso: 100%
Il rendimento effettivo a scadenza è pari a 1,479%, corrispondente a un rendimento di 110 punti base sopra il tasso di riferimento (mid swap).
